お客様本位の業務運営方針
当社は、お客様本位の業務運営を基本として、
「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
１．当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。
顧客本位の業務運営に関する原則２，５，６に対応
具体的取組
お客さまの既契約や他社商品を含め、お客さまにとってよりよい商品をご提案できるように努めます。
ご高齢のお客さまに対してはご家族の同席、または複数回募集をお願いしています。
２．当社は、保険金のお支払いに対し、内容について明確にお伝えできるようにします。
顧客本位の業務運営に関する原則４に対応
具体的取組
お客さまが負担する手数料やその他費用について、どのようなサービス対価のものかをご説明できるようにします。
３．当社は、お客さまをお守りするため、利益相反の適切な管理に努めていきます。
顧客本位の業務運営に関する原則３，７に対応
具体的取組
損保生保とも、定例会でお客さまの声を共有し、サービス向上に取り組みます。
お客さまの利益が害されることのないよう、コンプライアンス研修を月１回行います。
FD方針策定日 2025年4月1日
KPI
2025年度 評価指標
１．7日前証券作成率90％以上 2024年度実績： 96.6％
１．HL優績Ⅲ達成 2024年度実績： 未達成
３．社内研修月１回以上 2024年度実績： 12回
2024年度 実績
アンケート回答率 0.6%
ペーパーレス手続き率 45.7%
早期更改率 65.4%
